尼尔森IQ:中国快消品线%产品、场景、管理迭代加速

尼尔森IQ:中国快消品线%产品、场景、管理迭代加速

9月15日,尼尔森IQ发布《把脉中国零售的律动》报告,显示尽管受疫情反复影响,实体零售行业承压较大,但在中国快消品零售渠道结构中,线%;其中,大卖场、大型超市、小型超市和便利店为主的现代渠道占29%,以食杂店为代表的传统渠道占23%,2022年7月O2O渠道虽然占比仅为2%,但较2019年1月增长51%。

尼尔森IQ中国区董事总经理宋烨表示,过去几年中国零售行业发生了巨大的变化,随着移动互联网技术革新、商品供应链逐步完善和物流配送服务的发展,零售企业在产品、消费场景,甚至管理等方面都发生了巨大的变革。

尼尔森IQ对原有的现代通路和传统通路进行了更精准的定义,新增“现代连锁店”和“转型独立店”等通路细分,进一步提升数据颗粒度,以反应最真实的市场全貌。其中,“现代连锁店”指连锁型现代通路店铺,2021年的店铺数量为15万家,相比2019增速为14%。而“转型独立店”指现代化转型的非连锁店铺,包含非连锁小型超市和大型食杂店,两者在2021年的店铺数量分别为30万家和111万家,相比2019分别增速27%、8%。

商务部在2021年出台政策促进“15分钟生活圈”建设,赋能及加快近场零售商业和低线城市零售市场发展,而购物便利和服务体验成为所有购买偏好中消费者优先考虑的因素,消费需求的贴合有利于中小型和社区形式的零售业态发展。这一趋势也在尼尔森IQ报告得到印证。报告指出,在连锁现代通路渠道,大卖场发展收缩,中小型业态引领现代连锁的逆袭增长,其中便利店和连锁超市脱颖而出。2021年连锁大型超市数量同比增长14.3%,便利店数量较2019年增长22.3%。

中小型连锁超市及便利店依靠强供应链赋能,集中物流系统保障生鲜产品的丰富度和新鲜度,以及产品价格优势,提升购物体验等,在高线年连锁超市和便利店在低线%;在高线%,引领现代连锁通路的整体增长。

从转型独立店来看,非连锁小型超市及大型食杂店由于满足近场即时消费需求,保持较好的增长势头。2021年非连锁大型食杂店数量为111万家,较2019年增长8%。

从其在全国地域的发展来看,重点集中在沿海及人口密集省份,中西部省份增长速度迅猛。其中,贵州、云南、江西、山东、广西店铺数量增长最快,位列全国前5位。河北、山东、河南、四川、广东门店数量排名前5,占转型独立店总数的43%。

尼尔森IQ报告显示,疫情当下,人们的消费习惯和行为发生了改变。现代连锁通路提供更优质的产品选择(生鲜品类、自有品牌、新消费品牌);更丰富的购物体验(方便快捷,场景化体验,环境舒适);跨平台(虚拟和实体)的价格及产品对比;O2O近场购物体验、以及供应链的配送支持变得尤为重要。

以生鲜产品为例,后疫情时代,生鲜品类向下渗透,实体零售全面回归。全国范围内94%的连锁超市销售生鲜产品在低线%的消费者愿意去新开的超市购物,超过60%的消费者在选择店铺时受到鲜肉及海鲜产品因素的影响。

同时,卖场/超市用户的O2O渗透率达33%,低线O持续渗透中,通过加大O2O的投入力度,实现多渠道融合发展。

此外,由于通路界限变得更模糊,传统食杂店将迎来全面升级。根据尼尔森IQ研究显示,E-POS系统在大型食杂店的渗透率从2019年的14%增加到2021年的18%,增速为24%,数字化支付更便捷;同时,2021年90%的大型食杂店拥有冷藏冷冻设备(2020年为86%)。此外,大型食杂店(大于40平米)销售的平均品类数量从2019年的36个增加到2021年的43个,增长了19%;而由于部分电商巨头拓展线下to B渠道,也促进了食杂店增加售卖网红产品、进口食品等,进一步丰富了商品种类。

尼尔森IQ中国及亚太区高级副总裁周凌卿指出,对于现代连锁店,强管理的数字化转型至关重要,即利用O2O的时效优势,促进即时消费场景的便利性,同时,通过供应链规模效应,确保生鲜产品质量及价格优势。此外,集中化管理有效保证商品及服务质量,提升购物体验,并通过更长的营业时间为近场即时性消费提供有效保障。

而对于转型独立店,需打造强体验的现代化升级。周凌卿表示,首先是通过商品丰富度的升级和店内设备设施定期升级,以促进购物体验;此外,运用更加快捷便利的数字扫码及支付体系以及供应链赋能的优化库存管理,有效提升运营效率。

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